🚀 Application CRM Freelance - TPE : Gestion Simplifiée & Automatisation
📌 Le Contexte et le Besoin
Les entrepreneurs et TPE jonglent entre plusieurs outils pour gérer leur activité : Excel, emails, logiciels de facturation séparés. Cette dispersion entraîne une perte de temps et un risque d’erreurs dans le suivi client et administratif.
💡 La solution : une application Power Apps pilotée par modèle, entièrement connectée à Dataverse, offrant :
✔ Un CRM intelligent pour stocker et gérer toutes les données clients
✔ L’automatisation des documents commerciaux (devis, factures, relances)
✔ Une meilleure visibilité sur les paiements et temps passés
✔ Un gain de productivité significatif grâce aux processus optimisés
Avec cette application, Cybermatik simplifie radicalement la gestion administrative des entrepreneurs, leur permettant de se concentrer sur leur activité plutôt que sur la paperasse.
🛠 Détails Techniques de l’Application
💾 Base de Données & Gestion des Données
- Initialement développée sur Excel, puis SharePoint, l’application est maintenant sur Dataverse pour :
✔ Sécuriser et structurer les données
✔ Gérer des tables personnalisées sans limitations techniques
✔ Faciliter l’évolutivité et la gestion multi-utilisateurs
👥 Nombre d’Utilisateurs et Rôles Définis
- 2 utilisateurs :
- Administrateur : Gestion avancée et paramétrage
- Utilisateur : Accès et gestion des documents clients
🔒 Rôles de sécurité précis pour un usage efficace et sécurisé.
🔄 Automatisation des Processus avec Power Automate
L’application intègre 7 flux automatisés permettant de :
✔ Créer et envoyer automatiquement les devis pour signature via Adobe Sign
✔ Générer et transmettre les factures au format PDF avec design personnalisé
✔ Envoyer des emails formatés en HTML pour les relances de paiement
✔ Mettre à jour automatiquement les statuts des documents
💡 ROI immédiat : 80 heures économisées par an grâce à l’automatisation des 240 documents générés.
📊 Interface et Accessibilité
✔ Tableaux de bord simplifiés pour un suivi clair des documents et paiements
✔ Historisation automatique des actions pour garantir la traçabilité
✔ Accès rapide aux fichiers et notifications via l’interface ergonomique
⚙ Développement, Déploiement et Scalabilité
📌 Type d’Application et Langage de Développement
- Application : Pilotée par modèle pour une gestion normalisée
- Langage : Power Fx et Power Automate pour automatiser les workflows
- Workflow : Automatisation complète du cycle client (devis -> factures -> relances)
🚀 Modalités de Déploiement et Mise en Production
L’application a été déployée progressivement :
1️⃣ Phase de développement :
- Conception et tests dans un environnement développeur
- Paramétrage des flux automatisés
2️⃣ Phase de production :
- Déploiement final et mise en place des accès
- Séparation stricte des données entre environnement test et production
🔢 Nombre d’Objets dans la Solution Power Platform
- 1 application Power Apps
- 7 flux Power Automate
- 8 références de connexion
- 1 rôle de sécurité dédié
- 9 tables personnalisées
- 3 choix de gestion des statuts
🎯 Pourquoi Cette Solution ?
📊 Gestion simplifiée des clients et documents : Fini les outils dispersés et la perte de temps
⚡ Automatisation des tâches récurrentes : Plus besoin d’éditer manuellement devis et factures
💡 Gain de productivité immédiat : 80 heures économisées par an
🔗 Intégration complète Microsoft 365 & Adobe Sign
Cette solution permet aux indépendants et TPE de gagner du temps, améliorer leur gestion et sécuriser leurs documents commerciaux.
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