Aujourd’hui, je vais vous montrer comment utiliser Power Query pour réaliser des sommes cumulées, que ce soit pour l’ensemble de vos données ou pour des familles spécifiques. Cette fonctionnalité est extrêmement puissante pour gagner du temps, éviter les erreurs et améliorer la lisibilité de vos analyses.
Voici les étapes à suivre pour réaliser une somme cumulée avec Power Query :
1. Importer vos données dans Power Query
- Sélectionnez votre plage de données dans Excel.
- Dans l’onglet Données, cliquez sur A partir d’un tableau/plage.
- Power Query s’ouvre et affiche votre table.
2. Trier vos données
- Le tri est important pour obtenir un cumul correct.
- Cliquez sur l’en-tête de la colonne par laquelle vous souhaitez trier.
- Sélectionnez Trier par ordre croissant ou Trier par ordre décroissant.
3. Ajouter des colonnes auxiliaires
- Colonne « Paramètre » : Cette colonne permet de différencier les familles ou les groupes de données pour lesquels vous souhaitez calculer le cumul. Vous pouvez utiliser des lettres, des chiffres ou du texte.
- Colonne « Index » : Cette colonne permet de garder une trace de l’ordre initial des données après le tri.
4. Fusionner la table avec elle-même
- Cette étape est nécessaire pour créer une relation entre les lignes de la table et pouvoir calculer le cumul.
- Dans l’onglet Accueil, cliquez sur Fusionner les requêtes.
- Sélectionnez Fusionner comme type de jointure.
- Liez les tables par la colonne « Paramètre ».
5. Étendre la table
- Cette étape permet de dupliquer les lignes de la table en fonction de la valeur de la colonne « Index ».
- Dans l’onglet Accueil, cliquez sur Étendre.
- Sélectionnez la colonne « Index » comme colonne à étendre.
6. Filtrer les données
- Cette étape permet de ne conserver que les lignes nécessaires au calcul du cumul.
- Dans l’onglet Accueil, cliquez sur Filtrer.
- Dans la zone Filtres numériques, sélectionnez Inférieur ou égal à.
- Saisissez la valeur de la colonne « Index » correspondant à la dernière ligne que vous souhaitez inclure dans le cumul.
7. Grouper les données
- Cette étape permet de calculer la somme cumulée pour chaque groupe de données.
- Dans l’onglet Accueil, cliquez sur Grouper par.
- Sélectionnez les colonnes par lesquelles vous souhaitez grouper les données (ex : « Items », « Date »).
- Dans la section Nouvelles colonnes, sélectionnez Somme pour la colonne « Quantité ».
- Renommez la nouvelle colonne en « Quantité cumulée ».
8. Charger le résultat dans Excel
- Cliquez sur Fermer et charger.
- Sélectionnez Charger dans et choisissez Table.
- Indiquez l’emplacement où vous souhaitez charger la table.
Exemple 1 : Cumul total
Dans cet exemple, nous calculons le cumul total des quantités pour toutes les dates.
Exemple 2 : Cumul par famille
Dans cet exemple, nous calculons le cumul des quantités pour chaque famille d’articles (ex : billes, carrés).
Conseils et astuces
- Si vous avez des milliers de lignes, le calcul du cumul peut prendre un certain temps. Soyez patient !
- Vous pouvez utiliser des formules DAX pour créer des cumuls plus complexes.
- N’hésitez pas à consulter la documentation de Power Query pour plus d’informations.
Conclusion
La réalisation de sommes cumulées avec Power Query est un processus puissant et flexible qui peut vous faire gagner du temps et améliorer la qualité de vos analyses. N’hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité pour vos propres besoins !
Retrouvez en détails comment faire par ici et retrouvez tous mes autres tutos Excel par là.
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Documentation Power BI : https://docs.microsoft.com/fr-fr/power-bi/